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多晶硅产能投向新疆电价洼地

2018-10-29 12:48:41

多晶硅产能投向新疆电价洼地

SMM讯:大全新能源、特变电工落子西部 全行业快年底迎来拐点

在美国、欧洲、韩国进口多晶硅的冲击之下,中国多晶硅行业呈现凋零之势,在已投产多晶硅的43家企业中,仅剩6家企业尚在开工生产。不过,随着国内多晶硅产能向具备资源优势的新疆集中,中国的多晶硅行业或迎来拐点。

其中的关键便是电价。对于多晶硅这样的高能耗产业而言,用电成本占据了总成本的30%~50%,因此寻找低电价地区,便成了多晶硅产业突围的关键。事实上,中国大陆并不是全球制造多晶硅有优势的地区,在工业用电方面,美国、韩国、中国台湾都要比中国大陆的平均电价低一些。

目前,大全新能源有限公司(NYSE:DQ,下称大全新能源)和特变电工股份有限公司(,特变电工)都把目光转向了西部,在新疆建设了多晶硅生产线。其中,大全新能源新疆5000吨生产线已于今年3月满产,特变电工新疆1.2万吨生产线预计今年9月满产。

新疆:全国电价洼地

大全新能源是重庆的太阳能产品生产企业,专事多晶硅、硅片等的研发、制造与销售,目前旗下有两家生产企业,一个在重庆万州,另一个在新疆。其中万州的企业年产多晶硅4300吨,新疆生产线计划到2014年年底扩产至1.2万吨。

新疆是全国电价的一个低洼地。目前石河子公开招商的电价是0.33元/千瓦时(度),我们2010年去的时候优惠价格是0.31元/千瓦时。大全新能源首席执行长姚公达近日在上海的一投资论坛上称。

可作参考的是,在中国中东部的大部分地区,0.33元/千瓦时大致是脱硫脱销上电价,即发电企业向电公司售电的价格。而工业企业的用电价格,在中东部地区大致是0.5元/千瓦时上下。新疆的低电价得益于其煤矿资源,根据目前初步的勘探数据,新疆的煤炭资源占据了中国的四成以上。

大全新能源新疆多晶硅生产线位于石河子市,该市距离乌鲁木齐有一个半小时的车程。

我们选择石河子,很重要的一个原因是这里特殊的管理结构。姚公达说,石河子市属新疆生产建设兵团直辖,在行政审批上自主权比较大。另外,我看重的,就是它拥有独立的电,具有独立的定价权,可以给出一个低电价。

根据申银万国提供的数据,目前,国内的多晶硅领军企业保利协鑫的每千克多晶硅生产成本中,电费大致占到了7.6美元/千克,而大全新能源的新疆线是4.0美元/千克。

当前,全球多晶硅以改良西门子法为主,受困于该技术路线的天然局限,已达到降低生产能耗的极限,每千克耗电约80度。

姚公达称,大全新能源新疆线在二季度时,其生产成本已经降到了15美元/千克,今年年底,我们将争取做到14美元/千克,明年年底,我们计划做到12美元以下每千克。

事实上,石河子地区的低电价只是故事的一部分。姚公达称,这里的蒸汽价格只是内地的六分之一到五分之一,而蒸汽也是多晶硅工序中所必需的。再加上液氯的自备,我们的成本还能更低。

申银万国电力设备及新能源分析师周旭辉预计,今年特变电工的新疆多晶硅线达产之后,成本有望降至13.3美元/千克。而保利协鑫的多晶硅成本大致是18美元/千克。保利协鑫是全球规模的多晶硅生产企业,现有产能为6.5万吨/年。

多晶硅供给已现缺口

不过就目前而言,整个多晶硅行业仍旧凄风苦雨。

根据中国有色金属工业协会硅业分会7月份的研报,上半年国内多晶硅产量为2.8万吨,同比(较上年同期)下滑23.6%。上半年多晶硅现货价格基本维持在13万元/吨的水平,同比下降4.2%,延续去年以来的跌势。值得注意的是,国内2.8万吨的产量中,保利协鑫下属的苏中能一家企业的产量就超2.2万吨,占国内总产量78.6%。这意味着其余的绝大多数企业上半年没有供应量。

不过随着7月18日中国对美韩多晶硅双反初裁结果的出炉,这一现状正在改观。周旭辉称,我们发现,现在多晶硅供给面已经出现缺口,目前需要需求面的配合,以及一些催化剂:一是国内市场启动,等待补贴细则出台;二是欧盟双反和解,再度迎来欧洲需求反补。

有光伏业内人士称,不同于下游组件去产能化的曲折,上游的多晶硅有效产能已经整合得差不多了,死掉的那些多晶硅产能,就真的是死掉了,不可能再回来了。这不像下游的组件,灵活度高,一旦市场好转,春风吹又生。因此,那些存活下来的多晶硅企业,未来将拥有不错的市场前景。

昱辉阳光首席财务长王程也预计,从2013年底或2014年初开始,生产成本低于20美元/千克的多晶硅会出现短缺。此时,存活下来的多晶硅企业将迎来拐点。

作为光伏电池的主要原料,多晶硅成本对光伏发电价格有着举足轻重的影响。如果光伏发电能够早日实现平价上,则光伏应用的爆发性增长便能来临,整个光伏产业的危机会自动解除。

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